Kada sam mog „poreznika“ pitao za savjete kako se organizirati za poreznu sezonu, naglasio je samo jedno: predati relevantne papire tijekom cijele godine, umjesto da se brbljate kad ujak Sam pozove.
To znači znati koji su papiri potrebni za poreze, a koji nisu. Stvari koje možete prikupljati tijekom cijele godine: bilo koji primici vezani uz poslovanje, dokaz dobrotvorne donacije, izvještaje o porezu na nekretnine i nekretnine te evidencije o prodaji bilo koje imovine i zalihe. Smanjite ih iskazima na kraju godine i bit ćete spremni za poreznu sezonu, a da to ne počistite. Evo što moram učiniti da se papiri u vezi s porezom drže u redu tijekom cijele godine dok se previjaju:
Pokrenite novu datoteku za svaku novu poreznu godinu. U tu mapu stavljajte papire / potvrde vezane uz porez tijekom cijele godine umjesto u kategorizirane datoteke. Na primjer, ako imate "zdravstvenu" datoteku, u toj ćete datoteci imati priručnike sa osiguranjem i račune. Ali može se platiti da se primici troškova vezani za zdravstvo drže u mapi s porezima, tako da se ti troškovi mogu odbiti na kraju godine ako se zbroje. Isto tako, možda imate "investicijsku" datoteku. Ali ako prodajete zalihe tijekom godine s dobitkom ili gubitkom, umjesto toga, možete primiti potvrdu o toj prodaji u svoju „poreznu“ mapu. To vas štedi od češljanja kroz natrag
svi vaših datoteka dolazi u poreznu sezonu, jer su svi papiri koji se odnose na porez već pohranjeni zajedno.